上半年券商获IPO承销收入18亿 国信证券2.45亿居首
2018-04-10 11:37
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  上半年券商IPO承销保荐费用率是7.11%,高于2012年同期
  虽然IPO年初已开闸,但是对券商产生的利好远不及2012年。根据Wind资讯统计,上半年52个IPO项目为券商投行贡献了18亿元的收入,其中中小板及创业板项目成为投行吸金主要来源,且保荐承销费率呈现“步步高升”趋势。
  中小企业仍是吸金重地
  截至6月30日,52家公司完成IPO,募资总额353亿元人民币,比2012年同期104家公司IPO和募资额726亿元人民币分别下滑50%和51%。而其中中小板的企业为19家,登陆创业板的企业24家,登陆主板的是9家,分别为券商提供收入6.07亿元、6.63亿元和5.77亿元。这52家IPO项目合计为投行贡献承销保荐收入18.67亿元。
  数据还显示,在承销保荐收入排名上,国信证券以2.45亿元的收入高居榜首,其次分别为招商证券、广发证券,分别为2.09亿元和1.0亿元。上述52个IPO项目共计被30家券商瓜分,其中获得项目数最多的是招商证券,共5个,全部是创业板企业;紧随其后的是广发证券和中信建投证券,IPO项目数分别为4个和3个,分别在中小板和主板。而单笔最大的IPO项目是陕西煤业,承销保荐费用高达1.6亿元,这一肥肉由中金公司,中银国际和中信证券三家联合夺得。
  券商投行收入分别情况情况与2012年类似,中小企业项目对券商投行收入贡献明显。在52个单独披露承销保荐费用的项目中,19家中小板企业IPO项目为券商贡献承销保荐收入6.07亿元;24家创业板企业IPO项目为券商带来6.63亿元收入;其余9家沪市主板企业IPO项目则为券商贡献收入5.77亿元,心水论坛好网站目录
  虽然上半年禁止“超募”,但是与此同时也推升了承销费率。上半年投行整体收入提升的同时,承销保荐费率也有所提升。同花顺iFind统计数据显示,2012年上半年169家披露承销保荐费用的IPO项目中,平均承销保荐费率为3.61%,但是今年上半年IPO项目共计52单,承销保荐费用18.07亿元,首发募集资金额是254亿元,承销保荐费用率是7.11%,无论是中小板、创业板和主板的平均承销保荐费率均高于2012年,显示承销费用率在逐年增加。
  定增承销收入也不菲
  上半年,券商在A股企业定增方面取得的承销收入不菲,甚至还可能高于IPO的承销收入,根据统计上市公司定向增发2721亿元,企业定增费用38亿元(包括审计费、律师费和承销保荐费),券商承销取得的收入或可达到19亿元。
  具体来看是单笔最大的承销收入由中信建投包揽,京东方A发行股份募资额457亿元,京东方承销费用高达8.28亿元,而中信建投是其唯一承销商。其次是中国重工募资84亿元,支出承销费用1.64亿元,而海通证券作为其主承销商;第三是中航投资募资50亿元,瑞信方正证券、中航证券和中信建投共同取得主承销商资格,共同瓜分1.07亿元的发行费用中的承销费。排名第四的是天齐锂业定增30亿元,华龙证券取得1.04亿元的发行费用中的承销和财务顾问费用。其余165家定增项目的发行费用均小于1亿元。而单笔最小的承销收入是杭氧股份募集资金1.5亿元,浙商证券作为其承销商,取得240万元的承销收入。
  中信建投取得16家企业的定增承销商资格,其次是华泰联合证券取得16家公司的定增主承销商资格,西南证券也收获不菲,参与了13家企业的定增承销,中信证券取得8家企业的定增承销商资格。
  此外,券商债券承销业务方面也小有成就,上交所券商承销的企业债达250笔,承销公司债95笔,可转债为1笔。可质押回购债券267笔。

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